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國海證券發(fā)布2023年度策略報告稱，2023年宏觀最根本的問題是解決有效需求不足，行業(yè)配置方面有兩條主線。
主線一：制造強國。關(guān)注傳統(tǒng)制造業(yè)成本下行帶來的毛利率改善，以及主動補庫和產(chǎn)能釋放帶來的盈利復(fù)蘇，看好工業(yè)母機、專用設(shè)備、化工新材料、有色金屬等賽道。
主線二：安全資產(chǎn)。關(guān)注政策支持國產(chǎn)化率持續(xù)提升的計算機、電子和軍工等細(xì)分領(lǐng)域高景氣延續(xù)。
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