券業(yè)行家,事實(shí)說(shuō)話。
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(資料圖片)
一則內(nèi)容不詳?shù)谋O(jiān)管工作函,直指上市僅半年的聚和材料。這家由安信證券保薦并跟投的科創(chuàng)板新股,曾經(jīng)以三倍超募引發(fā)關(guān)注。
監(jiān)管發(fā)函未見(jiàn)詳情
瀏覽上交所監(jiān)管信息的行家,在這頁(yè)包括*ST商城、*ST紫晶、*ST龐大、ST中珠、*ST宏圖等上市公司的列表中,發(fā)現(xiàn)了一家新面孔——常州聚和新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):聚和材料)。
細(xì)看之下,這份監(jiān)管工作函并沒(méi)有顯示詳細(xì)信息,但涉及對(duì)象的名單有些長(zhǎng)——“上市公司,董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員,一般股東,中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員”。
要知道,聚和材料(688503.SH)在2022年12月9日敲鐘上市,至今剛滿半年。本次收到監(jiān)管工作函,又是什么情況?
行家查看了這家上市公司的基本信息。
在上交所披露的注冊(cè)文件中,行家發(fā)現(xiàn)了中介機(jī)構(gòu):安信證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):安信證券)擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu),鄭旭、尹澤文為簽字保薦代表人;立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙,簡(jiǎn)稱(chēng):立信所)為會(huì)計(jì)師事務(wù)所,魏琴、范國(guó)榮、楊遠(yuǎn)馨為簽字會(huì)計(jì)師;上海市廣發(fā)律師事務(wù)所為律師事務(wù)所,陳潔、邵彬、李文婷、成赟為簽字律師。
三倍超募收獲頗豐
回想發(fā)行之際,聚和材料大受追捧。招股書(shū)擬募資10.27億元,實(shí)際募資金額高達(dá)30.80億元,相當(dāng)于原計(jì)劃的三倍。
而這家上市公司的發(fā)行費(fèi)用為1.60億元,其中作為保薦機(jī)構(gòu)的安信證券,承銷(xiāo)保薦費(fèi)用“落袋”1.2億元。
此外,安信證券通過(guò)旗下另類(lèi)投資子公司安信證券投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):安信投資)跟投,鎖定24個(gè)月。
敲鐘當(dāng)月,聚和材料第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)決議,擬使用不超過(guò)25億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
四個(gè)月后,聚和材料公告稱(chēng),四名核心技術(shù)人員之一鄭建華先生,因個(gè)人原因離職。
不過(guò),從業(yè)績(jī)來(lái)看,這家新股倒是沒(méi)有“變臉”,而且表現(xiàn)還相當(dāng)不錯(cuò):2022年?duì)I業(yè)收入為65.04億元,同比增長(zhǎng)27.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.91億元,同比增幅為58.53%。
2023年一季度,增勢(shì)略有降低:當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入為17.84億元,同比增長(zhǎng)5.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.24億元,同比增幅為19.70%。
也因?yàn)榇耍ㄈA金證券、東方財(cái)富證券、浙商證券、民生證券、天風(fēng)證券、國(guó)信證券、國(guó)聯(lián)證券、東北證券在內(nèi)的券商相繼發(fā)布研報(bào),建議“買(mǎi)入”或“增持”。
今年5月,聚和材料完成“10派5.38”并“轉(zhuǎn)增4.8”,除權(quán)除息后,發(fā)行價(jià)調(diào)整為73.96元/股。
截至2023年6月13日收盤(pán),股價(jià)為73.79元/股??紤]到分紅因素,安信證券跟投還是小賺了一筆。
資深保代貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)
2022年,安信證券的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不如意:營(yíng)業(yè)收入95.99億元,同比下降22.61%;歸母凈利潤(rùn)26.22億元,同比減少38.22%。相形之下,投行業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)揮了支柱作用,凈收入為16.68億元,同比增長(zhǎng)11.75%。
安信證券表示,得益于全面注冊(cè)制改革的大背景和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,投行業(yè)務(wù)繼續(xù)勇創(chuàng)新高:行業(yè)排名第9位,同比提升3名;股票主承銷(xiāo)家數(shù)23家,排名行業(yè)第十;主承銷(xiāo)金額302億元,行業(yè)排名第七;股票主承銷(xiāo)收入9.7億元,行業(yè)排名第九。其中IPO承銷(xiāo)家數(shù)16家,行業(yè)排名第九;增發(fā)承銷(xiāo)金額155億元,行業(yè)排名第六。IPO在審26家,行業(yè)排名第十,另有56家輔導(dǎo)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)可為未來(lái)貢獻(xiàn)重要收入。
作為投行大戶,安信證券現(xiàn)有170名保代,其中105名保代執(zhí)業(yè)以來(lái)簽署項(xiàng)目合計(jì)460單,另有65名保代“零”項(xiàng)目。
擔(dān)任聚和材料的兩名保代,表現(xiàn)較為突出:鄭旭早年任職于申萬(wàn)宏源旗下的申萬(wàn)菱信基金;2011年12月加入安信證券,2018年1月成為保薦代表人,現(xiàn)已簽署2單項(xiàng)目。
尹澤文在2016年7月加入安信證券,2019年9月任保代,已簽署3單項(xiàng)目。目前,兩位保代均未有監(jiān)管處分信息。
行家注意到,安信證券現(xiàn)有9名保代因違反監(jiān)管規(guī)定,標(biāo)記為“不良誠(chéng)信信息”。受罰項(xiàng)目涉及浙江野風(fēng)藥業(yè)股份有限公司首發(fā)上市項(xiàng)目,浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司首發(fā)上市項(xiàng)目,以及東方日升新能源股份有限公司可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。
這也讓行家擔(dān)憂,本次監(jiān)管工作函,是否會(huì)波及作為保薦機(jī)構(gòu)的安信證券?
原合規(guī)總監(jiān)分管投行
據(jù)中證協(xié)券商信息,安信證券現(xiàn)為“一正三副”格局,其中三位有著投行及合規(guī)管理的履歷。
總經(jīng)理王連志先生,早年曾任長(zhǎng)城證券投行部經(jīng)理、中信證券投行部經(jīng)理、第一證券副總經(jīng)理。副總經(jīng)理兼董秘劉純亮先生,曾在證監(jiān)會(huì)稽查局任職。廖笑非先生曾在深圳證監(jiān)會(huì)任職,在安信證券曾任合規(guī)總監(jiān);2021年11月任副總經(jīng)理,分管投行業(yè)務(wù)。魏峰女士早年任職于南方證券,在安信證券負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理兼財(cái)富管理部總經(jīng)理;2022年3月,她出任副總經(jīng)理,分管財(cái)富及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。
而合規(guī)總監(jiān)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官趙敏先生,也有證監(jiān)系統(tǒng)背景,他曾任四川證監(jiān)局主任科員、深圳專(zhuān)員辦副處長(zhǎng)等職。
對(duì)監(jiān)管和投行業(yè)務(wù)頗為熟悉的高管“壓陣”,安信證券的投行業(yè)務(wù),在業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí),是否能更加注重合規(guī)呢?
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