HYPEBEAST(00150.HK)發(fā)布公告，2022年4月3日，公司、Iron Spark；及合并子公司(Hypebeast WAGMI Inc.，公司一家全資附屬公司)訂立合并協(xié)議，據(jù)此，合并子公司將與Iron Spark合并并歸入Iron Spark，其中Iron Spark為合并事項(xiàng)的存續(xù)實(shí)體，Iron Spark將成為公司一家全資附屬公司；及合并事項(xiàng)完成前已發(fā)行及發(fā)行在外各Iron Spark股份將于合并事項(xiàng)完成時(shí)注銷(xiāo)及自動(dòng)轉(zhuǎn)換至無(wú)利息收取1股合并股份的權(quán)利。
合并事項(xiàng)完成后將予發(fā)行的代價(jià)股份估計(jì)最高數(shù)目為2218.33萬(wàn)股，數(shù)額為最高代價(jià)2.218億美元(相當(dāng)于約17.3億港元)，惟須待按任何合資格Iron Spark公眾股東贖回Iron Spark股份的水平予以調(diào)整。
合并事項(xiàng)完成后，除繼續(xù)為聯(lián)交所上市公司外，公司將因而成為美國(guó)上市公司，并合資格成為外國(guó)私人發(fā)行人，其合并股份于納斯達(dá)克交易所上市買(mǎi)賣(mài)。除將獲發(fā)行予Iron Spark公眾股東、保薦人及擁有Iron Spark股份的Iron Spark董事的代價(jià)股份外，公司亦將就由馬柏榮、李苑彤及CORE Capital(即公司控股股東)所持有的合并股份另行提交登記聲明，以讓彼等于有關(guān)登記聲明獲美國(guó)證交會(huì)宣告生效后于納斯達(dá)克交易所自由買(mǎi)賣(mài)彼等所持有的合并股份?，F(xiàn)時(shí)持有公司于香港公開(kāi)買(mǎi)賣(mài)的股份的其他股東，將可依照美國(guó)證券法相關(guān)豁免(惟受任何禁售限制所限)于納斯達(dá)克交易所買(mǎi)賣(mài)彼等的合并股份。因此，合并事項(xiàng)完成后，全部合并股份將于納斯達(dá)克交易所上市買(mǎi)賣(mài)。
簽訂合并協(xié)議的同時(shí)，PIPE投資者與公司訂立PIPE股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，PIPE投資者有條件同意認(rèn)購(gòu)及公司有條件同意大致與合并事項(xiàng)完成同時(shí)(及受合并事項(xiàng)約束)以認(rèn)購(gòu)價(jià)格(即相同于代價(jià)股份發(fā)行價(jià)格的發(fā)行價(jià))發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份，總認(rèn)購(gòu)價(jià)為1333.5萬(wàn)美元(相當(dāng)于約1.04億港元)。