截至發(fā)稿，近一周新能源車企業(yè)股價(jià)多數(shù)上揚(yáng)。港股方面，蔚來-SW近一周漲13.1%，比亞迪股份漲超10%，小米集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車跟漲；美股方面，法拉第未來 $FFIE 近一周漲超55%，蔚來美股同期大漲13.79%，特斯拉股價(jià)回彈，近一周漲8.26%；小鵬港美股近一周表現(xiàn)弱勢(shì)，港股跌逾6%。
1、乘聯(lián)會(huì)：料2023年新能源車銷量850萬輛，滲透率將達(dá)36%
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乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2022年12月乘用車市場(chǎng)分析報(bào)告稱，12月國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售銷量達(dá)64萬輛，同比增長(zhǎng)35.1%。1-12月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售567.4萬輛，同比增長(zhǎng)90%。其中，比亞迪12月以223,678輛的成績(jī)排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到了10.3%。預(yù)計(jì)2023年新能源乘用車銷量850萬輛，滲透率將達(dá)36%。
2、中汽協(xié)：若一季度汽車銷量下滑較嚴(yán)重，會(huì)考慮延續(xù)相關(guān)優(yōu)惠政策
國(guó)稅局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全年累計(jì)免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅超800億元。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，我國(guó)累計(jì)免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅879億元，同比增長(zhǎng)92.6%。日前，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，燃油車購(gòu)置稅減半政策在去年6月份出臺(tái)以來，對(duì)汽車市場(chǎng)的促進(jìn)作用非常大，行業(yè)呼吁購(gòu)置稅減半政策能夠在2023年延續(xù)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東則表示，如果一季度汽車銷量下滑比較嚴(yán)重，相關(guān)部門會(huì)考慮政策的延續(xù)。
3、廣州將推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛生態(tài)體系建設(shè)
1月9日，廣州市工業(yè)和信息化局稱，廣州將推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛生態(tài)體系建設(shè)，推動(dòng)南沙、花都等區(qū)穩(wěn)步開展混行試點(diǎn)，探討自動(dòng)駕駛立法，開展智能網(wǎng)聯(lián)車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。
三、新能源車重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)
1、特斯拉開啟全球降價(jià)，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版在美降幅最大
繼國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3和Model Y車型下調(diào)售價(jià)后，大降價(jià)模式已席卷全球。近日，特斯拉對(duì)亞洲、北美、歐洲等地車型進(jìn)行調(diào)價(jià)，涉及日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)等地，降價(jià)幅度在1%-20%不等。而在其本土市場(chǎng)美國(guó)，Model 3/Y/X/S全系車型均開啟降價(jià)，降幅在6%至20%不等。其中，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版降幅最大，下調(diào)1.3萬美元（約合人民幣8.8萬元）。
值得注意的是，截至特斯拉本輪全球降價(jià)后，中國(guó)大陸地區(qū)銷售的Model 3和Model Y車型售價(jià)仍保持全球最低，兩款車型的起售價(jià)分別為22.99萬元25.99萬元。
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2、巴菲特減持105.8萬股比亞迪H股，持股比例降至13.97%
1月10日，據(jù)港交所權(quán)益披露數(shù)據(jù)，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司于1月3日出售了105.8萬股比亞迪H股 $01211.HK ，持股比例降至13.97%。這已是港交所第七次披露伯克希爾哈撒韋減持比亞迪H股，從2022年8月首次減持算起，伯克希爾哈撒韋已累計(jì)減持約7167萬股，累計(jì)套現(xiàn)約153億港元。
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3、蔚來進(jìn)軍百萬級(jí)豪車領(lǐng)域，對(duì)標(biāo)路虎攬勝、奔馳 G， 料2025年發(fā)布首款車
日前，據(jù)媒體報(bào)道，蔚來 $02015.HK 資本將投資電動(dòng)車初創(chuàng)公司至星數(shù)千萬美元（種子輪），至星第一款車將是售價(jià)達(dá)到百萬元級(jí)別的超高端SUV。蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌曾在內(nèi)部稱，孵化該項(xiàng)目為蔚來“在細(xì)分市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局”。
至星定位高端智能電動(dòng)車品牌，聚焦探險(xiǎn)、越野市場(chǎng)，第一款車預(yù)計(jì)2025年發(fā)布，同步在海外市場(chǎng)上市。新車將采用蔚來NT3.0平臺(tái)，并在技術(shù)平臺(tái)、供應(yīng)鏈、充電體系等方面與蔚來深度合作。
4、吉利12月新能源車銷量達(dá)4.45萬輛，極氪009量產(chǎn)版車型正式下線
1月9日，吉利集團(tuán) $00175.HK 官微公布，12月新能源汽車銷量為44550輛，環(huán)比增約29%。其中，純電動(dòng)幾何18728輛，極氪11337輛，睿藍(lán)11323輛；插電混動(dòng)6648輛。2022年汽車總銷量超230萬輛，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新能源汽車銷量超64萬輛，同比增長(zhǎng)100.3%。此外，極氪ZEEKR 009量產(chǎn)版車型日前正式下線。
5、長(zhǎng)城汽車去年銷售106.7萬輛 ，下滑16%，海外市場(chǎng)和高端化取得突破
1月10日，長(zhǎng)城汽車公告，2022年12月銷量77442輛，同比降52.30％；全年累計(jì)銷量106.75萬輛，同比降16.66％。其中，12月新能源車銷售11101輛，1-12月累計(jì)銷售131834輛。
數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)城汽車 $02333.HK 旗下坦克品牌全年實(shí)現(xiàn)銷量12.3萬輛，同比增加46.45%。海外市場(chǎng)卻同比增長(zhǎng)21.28%，實(shí)現(xiàn)全年銷售17.3萬輛。同時(shí)，長(zhǎng)城汽車的高端化路線也有所斬獲。2022年長(zhǎng)城汽車20萬元以上車型銷量占比達(dá)到15.27%，同比上升5個(gè)百分點(diǎn)。
6、傳長(zhǎng)城汽車王鳳英將出任小鵬汽車CEO？小鵬回應(yīng)
1月12日，有媒體稱，原長(zhǎng)城汽車總裁王鳳英將出任小鵬汽車CEO一職，對(duì)此小鵬方面回應(yīng)：小鵬去年下半年啟動(dòng)組織調(diào)整，目前初見成效。調(diào)整仍在進(jìn)行中，如有新消息，會(huì)及時(shí)分享。
7、威馬汽車成功借殼APOLLO出行，或于二季度完成港股掛牌，部分車型調(diào)價(jià)
1月12日，APOLLO出行在港交所公告稱，公司擬20.23億美元收購(gòu)?fù)R控股子公司W(wǎng)M Motor Global Investment Limited。據(jù)知情人士透露，在APOLLO出行公告對(duì)威馬汽車的收購(gòu)后，后續(xù)的流程主要是APOLLO出行對(duì)威馬進(jìn)行盡職盡調(diào)。樂觀估計(jì)，威馬具有極大可能性在本年二季度完成掛牌。
1月16日威馬汽車在官方微信公眾號(hào)宣布車型價(jià)格調(diào)整，于2023年1月1日起調(diào)整W6、EX5-Z、E.5等多款在售車型價(jià)格。調(diào)整后，綜合補(bǔ)貼后售價(jià)將上漲15000元-25000元不等。在此之前已完成定金支付的用戶不受此次價(jià)格調(diào)整的影響。
8、理想汽車創(chuàng)始人李想：2023年不會(huì)發(fā)布理想L6，理想不會(huì)跟隨特斯拉降價(jià)
日前，理想汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李想在一場(chǎng)直播活動(dòng)中最新透露，“理想L6今年不上，沒有精力和產(chǎn)能這么密的推產(chǎn)品?！币簿褪钦f，理想L6或?qū)⑼七t到2024年發(fā)布。按照官方此前介紹，理想L6定位中型五座SUV，價(jià)格在30萬元以內(nèi)。
此外，他還表示理想汽車不會(huì)跟隨特斯拉降價(jià)，他本人已經(jīng)從2023年1月份開始親自負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)，希望能夠從不同的角度去了解市場(chǎng)。
9、法拉第未來收到納斯達(dá)克摘牌警示，未召開年度股東大會(huì)
1月10日，F(xiàn)F對(duì)外發(fā)布公告稱，1月4日，因公司在截至2021年12月31日的財(cái)政年度結(jié)束后12個(gè)月內(nèi)尚未召開年度股東大會(huì)，不符合相關(guān)繼續(xù)上市要求，收到納斯達(dá)克交易警示函。FF相關(guān)工作人員表示，“公司正在積極準(zhǔn)備向納斯達(dá)克提交有關(guān)在近期召開年度股東大會(huì)的詳細(xì)方案，以滿足納斯達(dá)克的合規(guī)要求”。此前FF 91亮相CES展會(huì)，并有消息稱將極有可能在4月實(shí)現(xiàn)交付。
10、特斯拉推遲上海工廠擴(kuò)建，關(guān)于印尼工廠的投資談判仍在進(jìn)行中
知情人士透露，特斯拉在上海的工廠擴(kuò)建工程已被推遲。特斯拉原定于今年年中開始上海工廠第三期擴(kuò)建工程，使該廠的產(chǎn)能翻番，達(dá)到每年約200萬輛汽車。此外日前有報(bào)道稱，特斯拉與印尼即將達(dá)成初步協(xié)議，建造產(chǎn)能為100萬輛的生產(chǎn)設(shè)施。印尼一位高級(jí)部長(zhǎng)在1月12日表示，印尼與特斯拉之間的談判仍在進(jìn)行中，雙方討論的內(nèi)容包括在印尼建立多個(gè)服務(wù)于生產(chǎn)和供應(yīng)鏈等不同功能的設(shè)施的計(jì)劃。
四、新能源車機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)及投資評(píng)級(jí)
1、天風(fēng)證券：給予小鵬汽車-W $09868.HK “增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)54.13港元
天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，小鵬 $09868.HK 估值短期受銷量預(yù)期催化，中長(zhǎng)期應(yīng)關(guān)注智能駕駛及800V高壓充電平臺(tái)等技術(shù)驅(qū)動(dòng)下公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的加強(qiáng)?？紤]到公司后續(xù)車型新車型推出及放量，收入及盈利水平有望伴隨銷量提升以及成本控制能力的提高而邊際改善，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的優(yōu)化調(diào)整，以及公司目前在手現(xiàn)金充足，給予公司2023年1.6倍PS，目標(biāo)價(jià)54.13港元，給予“買入”評(píng)級(jí)。
2、信達(dá)證券：產(chǎn)品矩陣豐富&品牌溢價(jià)提升，看好比亞迪 $01211.HK 未來量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)
信達(dá)證券發(fā)研報(bào)指，比亞迪 $01211.HK 已經(jīng)形成王朝、海洋、騰勢(shì)、仰望四大產(chǎn)品矩陣，且各品牌車型價(jià)格梯度明顯。2022年全年銷量達(dá)到187萬輛，穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)新能源車龍頭地位。我們認(rèn)為在公司新技術(shù)、新品牌的加持下，銷量有望繼續(xù)攀升。
隨著高端車型銷量的提升，公司單車營(yíng)收及凈利潤(rùn)中樞有望上移。且在易四方超級(jí)技術(shù)加持下打造的仰望高端品牌，有望提升比亞迪的品牌溢價(jià)能力，長(zhǎng)期看好公司未來的量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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