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國泰君安研報表示，2023年Q2風(fēng)電新增裝機(jī)雖略低于預(yù)期，但考慮到風(fēng)電施工的季節(jié)性特征、審批許可等因素，積攢項目有望在下半年集中釋放，6月的新增裝機(jī)已經(jīng)超預(yù)期。特別是海風(fēng)的用海審批、開工許可等流程逐步推進(jìn)后，大批項目有望過審并招標(biāo)。同時，陸風(fēng)風(fēng)機(jī)均價已回暖，整機(jī)廠2023年業(yè)績有望改善。
受2023年5月下旬以來產(chǎn)業(yè)鏈部分公司出貨節(jié)奏較慢的信息影響，市場對風(fēng)電板塊Q2乃至全年業(yè)績產(chǎn)生擔(dān)憂，隨著Q3出貨如期放量，市場信心將逐步提振。
研報稱，綜上，我們認(rèn)為風(fēng)電景氣拐點已經(jīng)出現(xiàn)，繼續(xù)看好風(fēng)電整機(jī)環(huán)節(jié)，以及軸系、塔架、海纜、系泊鏈等核心零部件環(huán)節(jié)和配套儲能及電力調(diào)控設(shè)備的龍頭。
1）整機(jī)環(huán)節(jié)，推薦明陽智能、三一重能，受益標(biāo)的：運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電；
2）關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)受益標(biāo)的：金雷股份、天順風(fēng)能、大金重工、泰勝風(fēng)能、海力風(fēng)電、日月股份、東方電纜、起帆電纜、亞星錨鏈；
3）電力設(shè)備環(huán)節(jié)受益標(biāo)的：四方股份。
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