近日，湖北科峰智能傳動(dòng)股份有限公司(下稱(chēng)“科峰智能”）遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，科峰智能計(jì)劃募資8.95億元，東方證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書(shū)介紹，科峰智能的主營(yíng)業(yè)務(wù)是機(jī)械傳動(dòng)與控制應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。目前，該公司形成了精密行星減速器、工程機(jī)械用行星減速器、諧波減速器、精密零部件及其他的四大系列化產(chǎn)品。
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據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，科峰智能成立于2010年12月，位于湖北省黃岡市，前身為湖北科峰傳動(dòng)設(shè)備有限公司。天眼查信息顯示，該公司的注冊(cè)資本為8788.4萬(wàn)元，法定代表人為吳俊峰，主要股東包括科峰投資等。
科峰智能在招股書(shū)中表示，該公司采用直銷(xiāo)為主、貿(mào)易商銷(xiāo)售為輔的銷(xiāo)售模式，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)機(jī)器人、新能源設(shè)備、高端機(jī)床、工程機(jī)械、電子設(shè)備、智能交通等行業(yè)領(lǐng)域的精密機(jī)械。
根據(jù)QY Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，科峰智能2022年行星減速器銷(xiāo)售金額在全球市場(chǎng)排第五，在中國(guó)市場(chǎng)排第二，在國(guó)產(chǎn)品牌中排第一。據(jù)招股書(shū)介紹，該公司行星減速器已在高端機(jī)床、頂管機(jī)、半導(dǎo)體、醫(yī)藥裝備、包裝機(jī)械等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代。
目前，科峰智能的減速器產(chǎn)品面向移動(dòng)機(jī)器人、新能源設(shè)備、高端機(jī)床、工程機(jī)械、電子設(shè)備、智能交通等領(lǐng)域的中高端市場(chǎng)。據(jù)招股書(shū)介紹，該公司的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)德國(guó)、美國(guó)、西班牙、韓國(guó)、意大利等多個(gè)國(guó)家，擁有國(guó)內(nèi)外客戶(hù)數(shù)量超4000家。
科峰智能在招股書(shū)中表示，其與海康智能、快倉(cāng)科技、新松機(jī)器人、國(guó)自機(jī)器人、庫(kù)卡、ABB、海目星、華工法利萊、中鐵工程裝備、唐興裝備、海瑞克、中電建設(shè)計(jì)院等建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，產(chǎn)品最終應(yīng)用于先導(dǎo)智能、寧德時(shí)代等行業(yè)龍頭企業(yè)。
2020年、2021年和2022年，科峰智能的營(yíng)收分別為2.65億元、3.68億元和3.83億元；凈利潤(rùn)分別為6112.14萬(wàn)元、9945.76萬(wàn)元和8219.45萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5637.40萬(wàn)元、8317.22萬(wàn)元、7179.04萬(wàn)元。
整體而言，科峰智能的業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。報(bào)告期各期，該公司的綜合毛利率分別為46.94%、47.30%、40.62%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6894.14萬(wàn)元、5243.45萬(wàn)元和1.13億元，盈利質(zhì)量較高。
按照業(yè)務(wù)類(lèi)型分類(lèi)，科峰智能的收入主要由精密行星減速器貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，科峰智能的精密行星減速器收入分別為1.95億元、2.83億元和2.95億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為74.01%、77.30%和77.70%。
據(jù)招股書(shū)披露，科峰智能2020年、2021年和2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中行星減速器產(chǎn)品占比分別為97.97%、96.58%和92.49%，貢獻(xiàn)均超過(guò)90%，為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。同時(shí)，該公司積極發(fā)展諧波減速器業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)占比逐年上升，分別為0.84%、2.36%和3.08%。
科峰智能在招股書(shū)中表示，該公司看好精密減速器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行了產(chǎn)能布局。2020年、2021年和2022年，該公司精密行星減速器的產(chǎn)能分別為16.59萬(wàn)臺(tái)、25.22萬(wàn)臺(tái)和35.78萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)能利用率分別為97.05%、92.80%和66.42%；
同期，科峰智能的工程機(jī)械用行星減速器產(chǎn)能分別為0.41萬(wàn)臺(tái)、0.48萬(wàn)臺(tái)和0.48萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)能利用率分別為82.73%、88.51%和62.87%；諧波減速器產(chǎn)能分別為0.44萬(wàn)臺(tái)、1.28萬(wàn)臺(tái)和1.62萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)能利用率分別為32.81%、47.82%和45.37%。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，科峰智能2023年第一季度的營(yíng)收為0.96億元，較2022年同期增長(zhǎng)13.94%；凈利潤(rùn)0.25億元，較2022年同期增長(zhǎng)23.09%；扣非凈利潤(rùn)約0.22億元，較2022年同期增10.95%。
本次上市前，科峰智能的控股股東為科峰投資，持有前者47.79%的股份。據(jù)招股書(shū)介紹，該科峰智能的實(shí)際控制人為吳俊峰、裴澤云，二人為夫妻關(guān)系。其中，吳俊峰、裴澤云夫婦分別持有科峰投資30%、40%的股權(quán)。
同時(shí)，吳俊峰直接持有科峰智能2.28%的股份，裴澤云則通過(guò)擔(dān)任黃岡科峰、黃岡卓華的執(zhí)行事務(wù)合伙人，間接控制科峰智能20.60%的股份。據(jù)此，吳俊峰、裴澤云夫婦合計(jì)控制科峰智能70.66%的股份。
目前，吳俊峰擔(dān)任科峰智能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，裴澤云任武漢分公司負(fù)責(zé)人。另外，吳子龍為吳俊峰、裴澤云夫婦之子，其持有科峰投資30%的股權(quán)，但其無(wú)法控制科峰投資?？品逯悄茉谡泄蓵?shū)中稱(chēng)，吳子龍未直接持有科峰智能股份，也不能間接支配后者的表決權(quán)。
科峰智能在招股書(shū)中還表示，自該公司設(shè)立至今，吳子龍未在該公司任職，也不參與其經(jīng)營(yíng)決策。因此，吳子龍不是科峰智能的共同實(shí)際控制人，但其與科峰智能實(shí)際控制人吳俊峰、裴澤云夫婦構(gòu)成一致行動(dòng)人關(guān)系。
IPO前，科峰投資持股47.79%，黃岡科峰、黃岡卓華分別持股13.51%、7.08%，袁滿(mǎn)持股4.72%，航天基金持股4.55%，徐秋珍持股3.53%，杜三川持股3.41%，董靜持股3.19%，李躍春持股2.96%，融投基金、吳俊峰均分別持股2.28%；
贛州公能持股1.14%，嚴(yán)耿、深創(chuàng)投、南昌紅土均分別持股0.91%，湖南紅土持股0.46%，童勁松持股0.23%，武漢科傳持股0.15%。