近日，上交所上市審核委員會(huì)2023年第52次審議會(huì)議結(jié)果公告顯示，華電新能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“華電新能”）首發(fā)獲通過。
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華電新能系中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái)。公司的主營業(yè)務(wù)是風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營，主要產(chǎn)品是電力。
華電新能主要資產(chǎn)遍布國內(nèi)31個(gè)?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)），全面覆蓋國內(nèi)風(fēng)光資源豐沛和電力消費(fèi)需求旺盛的區(qū)域，是國內(nèi)最大新能源公司之一。截至2022年12月31日，華電新能控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為3490.84萬千瓦，其中風(fēng)電2209.11萬千瓦（市場(chǎng)份額6.05%），太陽能發(fā)電1281.74萬千瓦（市場(chǎng)份額3.26%）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)上，華電新能控股股東為華電福瑞，實(shí)際控制人為中國華電。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司52.40%的股份，通過其控股的華電國際間接控制公司 31.03%的 股份，合計(jì)控制華電新能83.43%的股份。
業(yè)績方面，2020年至2022年，華電新能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為165.07億元、216.68億元、244.53億元；凈利潤分別為40.79億元、72.51億元、84.58億元。
2023年1至3月，華電新能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.56億元，較上年同期增長26.12%，營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長，主要系公司充分發(fā)揮專業(yè)化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)風(fēng)力、太陽能發(fā)電電站項(xiàng)目投資建設(shè)，風(fēng)力、太陽能發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量不斷上升，收入規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。受益于營業(yè)收入持續(xù)增長，華電新能綜合毛利率、期間費(fèi)用率整體保持穩(wěn)定，2023年1至3月，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤28.26億元，較上年同期增長31.65%。
華電新能本次募集資金300億元，將投入風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中，風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)擬使用募集資金約210億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金擬使用募集資金約90億元。
按照300億元的募資規(guī)模，如華電新能順利上市并達(dá)成募資金額，其將接替三峽能源的227億元，成為A股新能源行業(yè)目前最大規(guī)模IPO。
6月15日華電新能滬主板IPO上會(huì)，順利過會(huì)。上市委會(huì)議上，華電新能與實(shí)控人之間的關(guān)聯(lián)交易備受關(guān)注。上市委指出，要求華電新能結(jié)合實(shí)際控制人與控股股東控制的其他新能源發(fā)電業(yè)務(wù)現(xiàn)有項(xiàng)目及發(fā)展規(guī)劃、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和滅少關(guān)聯(lián)交易的措施及承諾等，說明相關(guān)措施及承諾履行是否具有可行性及后續(xù)相關(guān)安排。
同時(shí)，上市委要求華電新能結(jié)合擬公開發(fā)行股份比例上限、募投項(xiàng)目規(guī)模、資金使用安排等，說明本次募集資金公開發(fā)行股份比例上限設(shè)定是否合理，募集資金是否有上限安排;另外，募集資金用途對(duì)應(yīng)到具體項(xiàng)目、未選取主要項(xiàng)目進(jìn)行投資概算和效益測(cè)算的原因及合理性，募投項(xiàng)目相關(guān)信息披露是否充分。
回顧今年上半年IPO市場(chǎng)，普華永道報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)今年上半年將有160家新股上市，融資額超過1900億元，其中IPO數(shù)量比去年同期的169家減少約5%，融資額則比去年同期的3120億元減少約38%。2023年上半年，A股IPO發(fā)行數(shù)量與融資金額雖然同比下降，不過上交所和深交所的IPO融資額仍領(lǐng)跑全球，分別名列全球第一和第二位。
普華永道表示，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇和注冊(cè)制改革的深入將持續(xù)利好A股市場(chǎng)，在主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板這些上市主力板塊的推動(dòng)下，2023年新股發(fā)行有望提速。