作者|朱華雷，編輯|wjx
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來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
盤面簡(jiǎn)述
周五，早盤市場(chǎng)繼續(xù)迎來結(jié)構(gòu)性修復(fù)，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、通信設(shè)備、保險(xiǎn)、證券、軟件服務(wù)、IT設(shè)備、元器件、半導(dǎo)體、電信運(yùn)營(yíng)、廣告包裝、旅游、工程機(jī)械、建筑等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，船舶、酒店餐飲、日用化工、電力、家居用品、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖等行業(yè)呈現(xiàn)微調(diào)；題材板塊方面，云游戲、CPO概念、網(wǎng)絡(luò)游戲、Web3概念、6G概念、富媒體、華為鴻蒙、ChatGPT概念、光刻機(jī)、光通信、元宇宙、虛擬現(xiàn)實(shí)、芯片、信創(chuàng)等題材呈現(xiàn)走強(qiáng)，維生素、雞肉、仿制藥、免疫治療、肝炎概念、猴痘概念、生物疫苗、創(chuàng)新藥、豬肉、輔助生殖等題材呈現(xiàn)走弱。
熱點(diǎn)板塊
互聯(lián)網(wǎng)板塊再度回暖走強(qiáng)，順網(wǎng)科技、寶通科技、三六五網(wǎng)、掌趣科技、三五互聯(lián)、昆侖萬維、冰川網(wǎng)絡(luò)、智度股份、三七互娛、天龍集團(tuán)、迅游科技、富春股份、湯姆貓、神州泰岳、吉宏股份等個(gè)股呈現(xiàn)拉升走強(qiáng)。
傳媒板塊持續(xù)走強(qiáng)，幸福藍(lán)海漲停，華誼兄弟、世紀(jì)天鴻、長(zhǎng)江傳媒、萬達(dá)電影、南方傳媒、皖新傳媒、山東出版、東望時(shí)代、國(guó)脈文化、完美世界、廣西廣電、橫店影視、博納電影等個(gè)股盤中跟漲。
保險(xiǎn)行業(yè)繼續(xù)走強(qiáng)，新華保險(xiǎn)盤中領(lǐng)漲，天茂集團(tuán)、中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)太保等險(xiǎn)資股跟漲拉升。
廣告包裝板塊呈現(xiàn)局部拉升，電聲股份迎來20cm漲停，藍(lán)色光標(biāo)、紫天科技、鴻博股份、因賽集團(tuán)、盛通股份、福石控股、思美傳媒、博瑞傳播等個(gè)股呈現(xiàn)跟漲拉升。
公路鐵路運(yùn)輸概念股震蕩走強(qiáng)，楚天高速、廣深鐵路漲停，四川成渝漲超5%，山西路橋、山東高速、京滬高鐵等跟漲。消息面上，據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)消息，鐵路五一小長(zhǎng)假運(yùn)輸自4月27日至5月4日，為期8天，全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1.2億人次，較2019年同期增長(zhǎng)20%，超歷史同期最高水平。
金融軟件股震蕩走強(qiáng)，財(cái)富趨勢(shì)20CM漲停，大智慧此前漲停，同花順、東方財(cái)富、金證股份、頂點(diǎn)軟件、恒生電子等跟漲。
鋼鐵板塊異動(dòng)拉升，柳鋼股份、華達(dá)新材漲停，河鋼資源、寶地礦業(yè)、本鋼板材、西寧特鋼等跟漲。消息面上，柳鋼股份一季度凈利潤(rùn)同比增152%。
大金融板塊早盤震蕩走高，華西證券大漲超7%，杭州銀行、中國(guó)銀河大漲超5%，湘財(cái)股份、山西證券、江蘇銀行漲超3%。消息面上，華西證券一季度凈利潤(rùn)扭虧為盈4.02億元，另外多家券商股一季度凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。
食品股震蕩走強(qiáng)，涪陵榨菜漲超7%，伊利股份漲超6%，安記食品、光明乳業(yè)漲超5%，桂發(fā)祥、西麥?zhǔn)称?、千味央廚、味知香等跟漲。
數(shù)據(jù)中心板塊盤中震蕩走高，亞康股份20CM漲停，新炬網(wǎng)絡(luò)、亞聯(lián)發(fā)展、華勝天成、世紀(jì)華通漲停，數(shù)據(jù)港、網(wǎng)宿科技、龍宇股份、會(huì)暢通訊大漲超8%。消息面上，日前國(guó)家（上海）新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)基于交換中心的一體化算力調(diào)度總體建設(shè)方案和算力交易平臺(tái)。
AI應(yīng)用端持續(xù)走高，萬興科技大漲15%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，順網(wǎng)科技、寶通科技20CM漲停，財(cái)富趨勢(shì)、福昕軟件、方直科技、藍(lán)色光標(biāo)、昆侖萬維、世紀(jì)天鴻等均大漲超10%。
CPO概念股快速拉升，聯(lián)特科技漲超10%，太辰光、通宇通訊、博創(chuàng)科技、烽火通信、紫光股份、劍橋科技等跟漲。
光刻膠概念股震蕩拉升，安集科技漲超10%，雅克科技、華特氣體、廣信材料、寶通科技、同益股份、南大光電等跟漲。
游戲板塊再度走強(qiáng)，三七互娛拉升封板，順網(wǎng)科技、冰川網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬維、神州泰岳、寶通科技、完美世界等拉升漲超5%。
政策消息
央行公開市場(chǎng)凈投放770億元
央行今日進(jìn)行1650億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因今日有880億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放770億元。
中汽協(xié)：一季度汽車制造業(yè)利潤(rùn)819.4億元同比下降24.2%
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年一季度，汽車制造業(yè)利潤(rùn)819.4億元，同比下降24.2%，較1-2月大幅收窄17.5個(gè)百分點(diǎn)。2023年一季度，汽車制造業(yè)利潤(rùn)率為3.8%、較同期下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的比重為5.4%。
巨豐觀點(diǎn)
總體來看，市場(chǎng)呈現(xiàn)出震蕩修復(fù)格局，兩市行業(yè)板塊再現(xiàn)輪動(dòng)普漲，盤中科技、金融、周期、消費(fèi)、板塊呈現(xiàn)輪動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、通信設(shè)備、保險(xiǎn)、證券、軟件服務(wù)等行業(yè)漲幅居前，酒店餐飲、醫(yī)藥、日用化工、船舶、商業(yè)連鎖、家居用品、醫(yī)療保健、電力等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)。
節(jié)前市場(chǎng)總體呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)，三大股指創(chuàng)近期調(diào)整新低后出現(xiàn)反彈，而目前市場(chǎng)整體趨勢(shì)以弱勢(shì)修整為主，短期依然受情緒面波動(dòng)影響較大。從盤中表現(xiàn)來看，市場(chǎng)節(jié)前繼續(xù)聚焦一季報(bào)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為明顯的行業(yè)及公司獲得市場(chǎng)認(rèn)可呈現(xiàn)短期走強(qiáng)，不過，隨著季報(bào)披露期的結(jié)束，市場(chǎng)將進(jìn)入到業(yè)績(jī)的空窗期，市場(chǎng)未來修復(fù)仍將取決于宏觀經(jīng)濟(jì)面的運(yùn)行情況。從四月份所公布的高頻數(shù)據(jù)來看，目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于弱復(fù)蘇階段，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程有所趨緩，而未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然要靠政策端發(fā)力和提振，投資和消費(fèi)有望繼續(xù)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要抓手，因此，未來基建和消費(fèi)領(lǐng)域仍具有投資機(jī)會(huì)。而當(dāng)前市場(chǎng)面臨“五一”小長(zhǎng)假，節(jié)日效應(yīng)提升市場(chǎng)整體避險(xiǎn)情緒。短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回落，投資者觀望情緒有所回升，不過，節(jié)前市場(chǎng)景氣持續(xù)回升，兩市重心呈現(xiàn)上移，市場(chǎng)節(jié)后弱勢(shì)格局有望扭轉(zhuǎn)，但階段性反復(fù)概率較大，市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍以結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)性為主，因此，在操作策略上，建議后期繼續(xù)板塊輪動(dòng)性機(jī)會(huì)，關(guān)注投資與消費(fèi)性機(jī)會(huì)，看好建筑、基建、房地產(chǎn)等行業(yè)以及汽車、航空服務(wù)、商業(yè)連鎖、白酒等板塊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)以及芯片半導(dǎo)體、動(dòng)力電池、數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及央企改革等題材的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001
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