近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，湖南飛沃新能源科技股份有限公司（下稱(chēng)“飛沃科技”）、上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司、恒勃控股股份有限公司、福建南王環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜仍趧?chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意。
目前，飛沃科技在深圳證券交易所的審核狀態(tài)已經(jīng)變更為“注冊(cè)生效”。就在3月31日，飛沃科技還更新了招股書(shū)（注冊(cè)稿）。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，飛沃科技于2020年9月遞交招股書(shū)，2022年7月22日獲得上市委會(huì)議審議通過(guò)。
本次沖刺上市，飛沃科技計(jì)劃募資5.57億元，其中3.20億元將用于風(fēng)電高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，1.17億元用于非風(fēng)電高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，7000.00萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)廠房，5000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，民生證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
【資料圖】
據(jù)招股書(shū)介紹，飛沃科技是一家專(zhuān)注于高強(qiáng)度緊固件研發(fā)與制造，并提供緊固系統(tǒng)解決方案的企業(yè)，主要應(yīng)用于風(fēng)電領(lǐng)域，為客戶(hù)提供葉片預(yù)埋螺套、雙頭螺桿、主機(jī)機(jī)艙螺栓、地錨螺栓及錨板法蘭組件等產(chǎn)品。
天眼查信息顯示，飛沃科技成立于2012年7月，前身為常德市飛沃新能源部件制造有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為4021.7391萬(wàn)元，法定代表人為張友君，股東包括張友君、上海弗沃投資管理有限公司、劉杰等。
飛沃科技在招股書(shū)中表示，該公司主要客戶(hù)均為國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)或上市公司，包括中車(chē)株洲、明陽(yáng)智能、時(shí)代新材、遠(yuǎn)景能源、中材科技、三一重能、艾爾姆（LM）、維斯塔斯（Vestas）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、東方電氣、中國(guó)海裝等。
2020年、2021年和2022年，飛沃科技的營(yíng)收分別約為11.96億元、11.30億元和13.40億元，凈利潤(rùn)分別約為1.60億元、7862.98萬(wàn)元和9385.85萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1.66億元、6329.77萬(wàn)元和8383.78萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，飛沃科技向前五大客戶(hù)銷(xiāo)售額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為50.65%、49.54%和45.22%。飛沃科技在招股書(shū)中表示，該公司客戶(hù)集中度較高主要系公司下游的風(fēng)電行業(yè)總體集中度較高，符合行業(yè)實(shí)際情況。
招股書(shū)顯示，飛沃科技主要產(chǎn)品預(yù)埋螺套、整機(jī)螺栓、錨栓組件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為95.97%、94.47%和91.91%，其中整機(jī)螺栓、錨栓組件產(chǎn)品占比從2020年的35.45%提升到2022年的58.37%。
按收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，飛沃科技的收入主要來(lái)自風(fēng)電類(lèi)產(chǎn)品，主要指的是風(fēng)電類(lèi)高強(qiáng)度緊固件產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，該公司風(fēng)電類(lèi)產(chǎn)品收入分別為10.96億元、10.12億元和12.23億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為99.53%、99.45%和99.31%。
報(bào)告期初，飛沃科技的產(chǎn)品以風(fēng)電葉片預(yù)埋螺套為主。隨著不斷發(fā)展壯大，該公司以成熟客戶(hù)及市場(chǎng)為基礎(chǔ)，快速拓展葉片雙頭螺栓、主機(jī)螺栓、塔筒螺栓、錨栓組件等風(fēng)電全系列高強(qiáng)度緊固件及組件，來(lái)自整機(jī)螺栓和錨栓組件的收入大幅增長(zhǎng)。
相比之下，飛沃科技來(lái)自非風(fēng)電行業(yè)的收入分別為520.87萬(wàn)元、561.86萬(wàn)元和848.70萬(wàn)元。不過(guò)，飛沃科技在招股書(shū)中表示，其計(jì)劃以飛沃科技為主體，利用首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投入建設(shè)非風(fēng)電高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目。
截至報(bào)告期末，飛沃科技共擁有68項(xiàng)專(zhuān)利，包括31項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利和37項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利，核心技術(shù)覆蓋熱處理、金屬塑性成形、機(jī)械加工工藝、表面防腐處理等方面，自主開(kāi)發(fā)了熱擠壓成型智能技術(shù)、智能深孔鉆削技術(shù)、數(shù)控自動(dòng)化車(chē)削技術(shù)、深孔噴涂防腐技術(shù)等技術(shù)。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，飛沃科技共有94項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專(zhuān)利66項(xiàng)，占比70.21%。目前，飛沃科技的有效專(zhuān)利數(shù)量為58項(xiàng)，主要專(zhuān)注在棒狀物、機(jī)械手、檢測(cè)裝置、風(fēng)電葉片、機(jī)械臂等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，張友君直接持有飛沃科技1265.39萬(wàn)股，持股比例為31.46%。同時(shí)，張友君通過(guò)上海弗沃間接持有該公司168.98萬(wàn)股，通過(guò)常德福沃間接持有5萬(wàn)股，通過(guò)常德沅沃間接持有30萬(wàn)股，其直接與間接合計(jì)持有36.54%股權(quán)，為該公司控股股東、實(shí)際控制人。
其中，上海弗沃持有飛沃科技422.45萬(wàn)股，持股比例為10.50%，張友君持有上海弗沃250萬(wàn)元股權(quán)，持股比例為40%，張友君配偶李慧軍亦持有上海弗沃40%的股權(quán)，張友君夫妻二人共持有上海弗沃80%的股權(quán)，張友君擔(dān)任上海弗沃的法定代表人和執(zhí)行董事。
同時(shí)，常德福沃持有飛沃科技7.31%的股份，劉杰持股8.97%，湖南文旅持股7.50%，沅澧投資（SS）持股6.18%，湖南知產(chǎn)持股5.91%，湘江啟賦持股4.11%，興湘財(cái)鑫持股3.75%，常德沅沃持股3.65%，金雷股份持股2.49%，中科芙蓉持股2.33%。
此外，王秦持股1.84%，沙慧持股1.49%，華軟智能持股1.25%，豐年君和持股1.24%。