過去幾年限制得最多的行業(yè)反彈的概率越大，核心詞就是線下消費。
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(資料圖片僅供參考)
王牧笛：我們今天聊一聊2023的新機遇。會有很多行業(yè)復(fù)蘇，最近攜程、去哪兒的搜索量10倍、10倍的翻，在幾位看來哪些行業(yè)會迎來重大的利好？
儲殷：我認(rèn)為可能房地產(chǎn)行業(yè)是重新會再出發(fā)的一個過程，在2023年會迎來一波利好。過去3年里很多的房地產(chǎn)的需求是被壓制住了，很多城市的人口結(jié)構(gòu)是有變化的。第二個，我個人很看好平臺經(jīng)濟。平臺經(jīng)濟有兩個有利的歷史條件，第一個是3年疫情期間，中國人基本都有了線上消費的習(xí)慣了，它已經(jīng)建立起了更龐大的用戶群。第二個就是事實上平臺經(jīng)濟，仍然是在今天具有最強大行動能力的經(jīng)濟。第三個就是平臺經(jīng)濟對于中國城市、中國社會提出的新要求，比如講服務(wù)下基層、講智慧城市的管理、講大數(shù)據(jù)的經(jīng)濟，它有更直接的參與度。如果補充一點的話，就是農(nóng)村、新農(nóng)村，它跟國家安全有關(guān)、跟糧食安全有關(guān)。農(nóng)村的現(xiàn)代化、農(nóng)村消費的市場化可能也會值得關(guān)注。
郎咸平：目前看起來，消費已經(jīng)開始迅速恢復(fù)，比如說2022年12月22號開始，北京各大商圈已經(jīng)迅速恢復(fù)人氣。2022年12月26號，北京交通又像以往一樣的開始擁堵了，而且北京的環(huán)球影城也開始大排長龍。和北京比較類似的是廣州，一些熱門的景區(qū)，比如說長隆野生動物園、廣東省博物館、廣州塔、融創(chuàng)雪世界等都再度重現(xiàn)所謂的人山人海的場面。這些數(shù)據(jù)看起來的話，首先復(fù)蘇的還是和老百姓生活相關(guān)的行業(yè)，比如說吃喝玩樂?？墒俏蚁胩岢鲆粋€所謂的警告，或者提出一個擔(dān)憂。很多人在疫情期間最大的問題是收入銳減，消費能力大幅下降，報復(fù)性消費如果能夠像2019年這樣持續(xù)的話，那我相信還要一段時間。因為你要等著收入的恢復(fù)。而且我們的數(shù)據(jù)顯示，目前消費反彈的城市基本上是一線城市，二、三線還沒有反彈，所以說我們還有一場硬仗要打。
李宗光：實際上過去幾年限制得最多的行業(yè)反彈的概率越大，核心詞就是線下消費。過去幾年，像這些餐飲、旅游、服裝、稅店、包括機場相關(guān)的板塊影響都是很大的。當(dāng)然你像這個餐飲相關(guān)的白酒影響也很大。所以綜合來講的話，跟線下消費相關(guān)應(yīng)該會有一個報復(fù)性的反彈。
張春蔚：出去走一走、看一看，然后吃吃喝喝這一塊會有一個迅速的提升。然后另外一點的話，我們看到好多地方取消了戶籍的限制，那么對于整個房地產(chǎn)板塊而言的話，市場會有一定的復(fù)蘇。當(dāng)然最重要的一點，2023年的新能源車仍然會是我們看到的一些新的亮點和機會。
王牧笛：
任澤平老師說現(xiàn)在不買新能源，就像20年前不買房，您認(rèn)同嗎？
張春蔚：我跟他的觀點有相同的地方，但是我不會像他這樣的這么大的一個判斷。
楊德龍：我在2023年十大預(yù)言里面就講到了，重點關(guān)注的三大方向的機會。第一是消費、第二是新能源、第三是科技互聯(lián)網(wǎng)。首先消費肯定是逐步復(fù)蘇的，只不過它復(fù)蘇得可能不像大家想象的爆發(fā)式復(fù)蘇，可能每個地方不是同步的。我們看三亞這些目的地已經(jīng)是人員爆滿了，但是有些城市可能剛剛來高峰。
王牧笛：
很多的學(xué)界和媒體的判斷，2023年的夏天可能會迎來比較正常的一個消費狀況。
楊德龍：希望在6月。反映在股市上，它可能不會等那么久。因為股市是提前反映經(jīng)濟變化的，一般提前半年。所以我們看到從2022年10月份開始，消費股已經(jīng)起來了。包括白酒、食品飲料、旅游免稅這些行業(yè)已經(jīng)是漲起來了，2023年全年應(yīng)該消費都是一個主題。第二個就是新能源，資本市場的表現(xiàn)和實際產(chǎn)業(yè)發(fā)展它會有錯位。不會說剛好新能源行業(yè)一發(fā)展，這個股票都起來了，現(xiàn)在股票是提前反映的。所以2021年是新能源漲得最好的，但是2022年新能源基本上是跌了兩波了。2023年我重新開始提新能源，實際上就是從這種大的產(chǎn)業(yè)方向來看，新能源替代傳統(tǒng)能源肯定是大勢所趨。從投資的角度來看，新能源汽車、光伏、風(fēng)電、儲能這些清潔能源類的行業(yè)又有機會了。第三類就是互聯(lián)網(wǎng)類的，在港股上市的這些互聯(lián)網(wǎng)公司，他們已經(jīng)經(jīng)歷了兩年多的洗禮，很多股價已經(jīng)是高點的4折，并且這3年疫情已經(jīng)讓絕大多數(shù)人學(xué)會了線上消費。
王牧笛：所以在現(xiàn)在中國A股市場里面，稍微彎個腰就能撿到寶貝。
楊德龍：對，可以說是這樣的，好股票跌出了機會了。
王牧笛：我們這樣，一個行業(yè)、一個行業(yè)地聊，我們先來聊聊大家比較感興趣的、繚繞著煙火氣的餐飲和旅游。先問問線上的李宗光先生，一般在您看來這種旅游的復(fù)蘇大概的周期怎么判斷？
李宗光：大家肯定有需求，過去幾年我們下降了70%-80%，實際上它的邊際貢獻(xiàn)肯定是有。因為你3年壓抑了，我覺得可能二季度開始應(yīng)該逐漸就回來了，然后下半年應(yīng)該就迅速地會看到效果。
王牧笛：
李老師本人和家庭有出行的意愿嗎？
李宗光：我肯定有強烈的意愿。
王牧笛：國門打開之后，同程旅行平臺的數(shù)據(jù)顯示國際機票瞬時搜索量增長了850%，去哪兒平臺顯示國際機票搜索量增長了7倍，幾位嘉賓都準(zhǔn)備去哪兒？
儲殷：我是東南亞和歐洲都想去，東南亞我想至少走六七個國家，歐洲我想有機會至少走五六個國家。
楊德龍：每年我都會參加巴菲特股東大會，現(xiàn)在已經(jīng)三年沒去了。
張春蔚：我以前覺得隨時可以走，結(jié)果沒想到越拖越?jīng)]有去。現(xiàn)在的話，一有機會馬上要出去看一看。
王牧笛：
看到了演播室的幾位和云端的幾位嘉賓躁動的樣子，我就知道旅游應(yīng)該確實值得期待。同時剛才幾位都強調(diào)了、或者是展示了對于很多行業(yè)的機遇。比如說大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展，那么平臺型經(jīng)濟的下一步到底走向何方？